中银香港目标价下调至30港元
2020-09-02 11:17 来源： 互联网
高盛(GoldmanSachs)目前将中国银行(02388)在香港的目标价格从32港元下调至30港元，从而维持了"买入"评级。
尽管每股收益和股息低于约10%的市场平均预测，但高盛(Goldman Sachs)表示，其估值吸引力和宏观经济复苏尚未反映在股价上。主要下行风险是信贷违约，以及内地货币政策放松后净利率利差进一步下降。
该行指出，中国银行香港第二季度业绩喜忧参半，盈利高于预期，但主要收入指标疲弱，因此该行将2020年至2022年每股收益预测分别下调2%、10%和5%，并下调净利差预测，2020年下半年核心净利差估计约为1.25%。
高盛(Goldman Sachs)预计，2020年至2022年，贷款将分别增长约10%、13%和12%，今年下半年的净利息收入同比下降23%。高盛认为，2021年上半年的降幅将收窄至11%，2021年下半年将回升至8%。
责任编辑：fafa
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