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腾讯股价超过500港元,而游戏业务是罪魁祸首。

2020-07-24 16:38   来源: 互联网

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6月24日,腾讯控股(Tencent Holdings)股价首次突破500港元大关,每股最高达505港元,市值一度超过阿里。此后股价小幅下跌,截至界面新闻发布时,腾讯股价为497港元,市值为4.751984万亿元。


6月22日,腾讯股价回升至470港元大关,为2018年3月19日以来的最高水平。自3月份以来,腾讯股价已上涨逾1.6万亿港元,至逾500港元,涨幅超过50%,净市值为1.6万亿港元。


随着股价的上涨,马化腾的市值也再次上涨。该公司目前持有的8.42%股份,价值3965.8亿港元,超过马云(Jack Ma),并坚定地成为中国首富。


至于腾讯股价飙升的原因,游戏业务仍是罪魁祸首。第一季度,由于游戏收入增长64%,腾讯的营收同比增长26%。第二季度,其游戏收入继续增长。


根据SensorTower商店的智能数据,"腾讯的PUBGMOBILE"和"和平精英"在2020年5月的全球收入超过2.26亿美元,比去年同期增长41%,在全球最畅销的手机游戏中排名第一。此外,由于五一假期期间的大力推广,"王者荣耀海外版"仍是中国大陆收入最高的游戏。


这款新游戏的结果同样令人印象深刻。根据SensorTower的数据,在全球AppStore和GooglePlay中,腾讯的"狂野之战"由Supercell开发,并由腾讯推出。据SensorTower的数据,全球AppStore和GooglePlay的售价估计为2880万元,其中60.7%来自中国的iOS。


腾讯还推出了许多知名个人电脑游戏的手机游戏版本,这被视为其未来游戏收入的主要驱动因素。


除了已经发布的"使命召唤"之外,还有两个重量级的游戏储备:一个是"地下城&霸王"移动游戏版本,将于今年第三季度上市,目前预订量已超过3700万;另一个是"英雄联盟"手机游戏版本,不确定今年能否推出,但考虑到个人电脑版的影响,其手机游戏版本的收入也普遍乐观。


除了游戏之外,金融技术和企业服务也正在成为腾讯的新收入引擎。


腾讯2099年的业绩显示,其金融技术和企业服务部门的收入为1013.55亿元,占27%,几乎接近网络游戏收入的规模。然而,受疫情影响,该行业第一季度的收入增长率略有下降,仍值得等待,看看今年能否再次实现高增长。


最近,腾讯在资本市场上的许多行动也吸引了投资者。过去一周,腾讯不仅通过增持威来汽车(Weilai Motor),成为其第二大股东,还参与了对汽车换乘的私有化收购。早些时候,外国媒体披露,一旦腾讯取代百度,成为爱奇艺的最大股东,长期的视频行业可能会被改写。


在机构方面,摩根大通(JPMorgan Chase)认为,就腾讯游戏的产品线和发布时间表而言,该公司将进入自2008年以来最强劲的游戏发布周期。其中,"地下城&斗士"(Dungin&Fighter)和"英雄联盟"手机游戏版本预计将在2021年带来250亿元收入,推动腾讯游戏总收入同比增长13%。在此基础上,摩根大通(JPMorgan Chase)将腾讯的目标股价上调至600元。


广发证券研究报认为,2020年至2021年,腾讯非公认会计准则的净利润预计将达到1225亿元和1521亿元,目前的股价相当于2020年至2021年PE的31倍和25倍。基于SoTP的合理价值为每股537港元,比当前股价高出16%。


东方证券预计腾讯20202021/2022净利润为1185元人民币1474/1803亿元,相当于EPS 12.40/15.43/18.87元,PE为35-28-23倍。按SOTP估值,目标价为545港元,并给出"买入"评级。




责任编辑:七七
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